Actea Patrimoine

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3 allée de la Pierre 01240 Certines
Contact

Actea Patrimoine est le fruit de 20 années d’expériences vécues en gestion patrimoniale et en gestion privée. Votre patrimoine nécessite des solutions plus ou moins complexes, nous sommes là pour vous guider.

Nous vous accompagnons tout au long de la réalisation de votre stratégie patrimoniale et de vos investissements. Nous nous occupons de vous mettre en relation avec les experts dont vous avez besoin dans la gestion financière, juridique et fiscale de vos actifs.

Gestion financière

Que vous soyez dans un contrat d’assurance vie, de capitalisation ou sur un compte titres, notre objectif est de respecter vos objectifs patrimoniaux dans la durée.

Assurance vie

Nous avons choisi pour vous les compagnies d’assurance vie qui procurent une excellente sécurité financière avec un savoir-faire et un back-office de qualité.

Transaction immobilière

Notre but est de vous assister dans le choix des biens ou des solutions de défiscalisation mais en répondant avant tout à un raisonnement économique.

Financements

Forts de notre expérience et de notre connaissance du marché, nous vous proposons des solutions permettant d’obtenir le meilleur financement pour votre projet

Conseil des entreprises

Nous privilégions le choix de partenaires extérieurs que nous vous proposons d’organiser autour de vous afin de répondre à vos exigences, y compris en matière humaine.

Cession et transmission

Dans le cadre d’une cession ou d’une transmission d’entreprises, il est essentiel de mener en parallèle une réflexion sur les formes d’optimisation et sur la suite.

Nos partenaires